快速考取攻略!人身保險業務員測驗準備筆記與重點整理! | 電視節目表查詢網
這是JY考取的第一張金融證照,主要是為了充實人身保險業務員的相關理論知識。...以下提供JY的筆記重點,若希望取得完整準備筆記、讀書計畫以及精選題庫,歡迎至:JY ...
這是JY考取的第一張金融證照,主要是為了充實人身保險業務員(PA)的相關理論知識。人身保險包含壽險、健康險、意外險等險種,是個人風險控管非常重要的一環,因此JY希望藉由準備測驗的方式來強化相關概念。期望未來可以進一步結合保險實務上的規劃,並增進個人的整體投資理財規劃能力。
考取日期:2019/08,筆試一次考取 考試單位:中華民國人壽保險商業同業公會[1] 考試科目:人身保險實務、人身保險法規 通過分數:平均80分左右 個人背景:生物研究所畢業,無金融相關背景,純屬興趣 報名資格:凡年滿18歲(以報名日計算),高中(職)以上學校畢業或同等學歷,並具中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件者。 報名方式:公會自行報名連結[2]、金融研訓院自行報連結[3] 準備時間:2週/3小時/天 保險證照簡單介紹保險業務員可能需要具備的相關證照: 1. 人身保險證照(PA)[4]:取得並登錄於壽險公司,可銷售一般人身保險商品。 2. 財產保險證照(CPA)[5]:取得並登錄於產險公司,可銷售財產保險商品。 3. 投資型保險證照(IPA)[6]:人身保險業務員取得本證照後,可銷售投資型保險商品。 4. 外幣收付非投資型保險證照(FCP)[7]:人身保險業務員取得本證照後,可銷售一般外幣保單。
2021/9/28 金管會發佈:預告證券投資信託事業負責人與業務人員管理規則部分條文修正草案 取得投資型保險商品業務員測驗合格[9]及投信投顧法規測驗合格[10]之人員,得辦理基金銷售業務。 也就是說,未來在符合資格條件情況下,保險業務員也能銷售基金囉![8]
準備方法
一開始一天看一科,例如第一天實務、第二天法規、第三天...
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